Ausgewogen

Unsere Ausgewogene Strategie

Unsere AUSGEWOGENE Strategie eignet sich besonders für den moderaten Anleger, der auf der einen Seite bewusst Risiken in Kauf nimmt um höhere Erträge zu erzielen. Der auf der anderen Seite aber nicht zu offensiv anlegen möchte, um sein Vermögen vor größeren Schwankungen und Verlustrisiken zu schützen. Unser ausgewogenes Portfolio hat eine Aktienquote zwischen 25 und 60%, die wir je nach Marktlage variieren und über 8-12 verschiedene Finanzinstrumente abbilden, um unser Renditenziel von 4-6% p.a. zu erreichen.

min. 40% | bestehend aus Anleihen, Cash, Immobilien, Rohstoffen, usw.
max. 60% | Aktien

saferinvest
"Ausgewogen"

Unsere Anlagestrategie: Wir verwenden verschiedene Finanzinstrumente wie Investmentfonds, Zertifikate und ETFs, um den Markt durch unsere globale Diversifikation optimal zu nutzen.

Hierbei achten wir vor allem auf die Korrelation, d.h. die Interaktion der einzelnen Anlagen zueinander, so dass diese in gleichen Marktphasen teilweise unterschiedlich reagieren und somit ihr Portfolio auch in Schwächezeiten vor Verlusten geschützt ist.

  • Kernstrategie: Core/Satellite
  • Defensiver Bestandteil: Marktneutrale- und Zinserträge
  • Offensiver Bestandteil: Valuestrategie

Marktneutral/Zinserträge

Marktneutral/Zinserträge: Durch die marktneutrale Ausrichtung generieren wir Rendite, ohne die Abhängigkeit vom Renten- oder Aktienmarkt zu haben, da aktuell verzinsliche Wertpapiere nur ein Kursrisiko haben, aber kein Renditepotential. In Zeiten höherer Zinsen wird der Baustein verzinsliche Wertpapiere wieder aktiv verwendet. Aktuell vermeiden wir diese Anlagen jedoch, da nur geringe bis keine Renditen generiert werden, die das Chance-Risiko-Verhältnis nicht entsprechend vergüten.

Core/Satellite

Core: Der Kern der Anlage wird über Anlagen dargestellt, die teils sehr unterschiedliche Strategien verfolgen und sich somit relativ unkorreliert zueinander verhalten. Dadurch wird der Kern Ihrer Anlage geschützt.

Satellite: Um aber Opportunitäten an den Märkten zu nutzen wird die Strategie um Satellitenthemen ergänzt, die einzelne Chancen ausnutzen oder auch zur Absicherung dienen können.

Valueansatz

Valueansatz: Im offensiven Bestandteil der Strategie investieren wir im ausgewogenen Bereich vorzugsweise in unterbewertete Anlagen. Diese haben aufgrund ihres fairen Wertes eine Art Sicherheitspuffer gebildet bzw. haben je nach Marktphase dadurch ein entsprechendes Kurspotential.

Rückblickender Verlauf
saferinvest Ausgewogen

Unsere Portfolios schützen wir durch unsere interne dynamische Absicherungsschwelle vor Verlusten.

Diese wirkt zum einen auf Einzelanlagebasis sowie auf Portfoliobasis. Dadurch werden einzelne Anlagen bereits ausgetauscht, bevor das gesamte Portfolio die Absicherungsschwelle tangiert. Dies führt zu einer weiteren Risikokontrolle und zum Vermögensschutz unserer Portfolios.

„Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung. Darstellung ohne Kosten und Gebühren. Zum Chart: Verwaltung Ley & Kollegen 25.06.2013 – 23.05.2015. Backtesting aktuelle Allokation safer invest 23.05.2015 – 31.05.2016

Ihre Sicherheit

Grafik-2-Absicherungsstrategie

Ihre Sicherheit wahren wir durch unsere dynamisch installierte Absicherungsschwelle bei 15% Verlustrisiko in jedem Portfolio.

Diese wirkt sowohl auf Einzelfondsbasis als auch bei 20% auf Gesamtportfoliobasis.  Die Schwelle bezieht sich immer auf den Höchststand der Anlage. Somit entspricht der reale Depotwert, trotz der Schwankungen an den Kapitalmärkten, immer mindestens dem Wert der Sicherheitsschwelle.

Unsere aktuelle Assetallokation

  • Cash
  • Neutrale Assets
  • Anleihen
  • Aktien

Unsere aktuelle
Länderallokation

  • USA
  • Europa
  • Asien
  • Sonstige

Unsere aktuelle Währungsallokation

  • Euro
  • Dollar
  • Yen
  • GBP
  • Sonstige

Ihre professionelle Portfolioverwaltung

Bereits ab 10.000 Euro. Auch als Sparplan möglich.

Fakten

Renditeziel:

Aktienquote:

Sicherheitsschwelle:

Anlagesummen:

Sparplanfähig:

Vermögensverwalter:

Strategieberater:

Depotbank:

Risikoklasse:

4-6% p. a.

25-60%

15%

EA ab 10.000 €

Ja / ab 5.000€+100€ mtl.

NFS Hamburger Vermögen GmbH

Ley & Kollegen GmbH

FilFondsbank

3

Vorteile

Chancen:

o Nach wissenschaftlichen Kriterien gemanagtes Portfolio

o U.a. Verwendung marktneutraler Assets

o Anlage nach strengen Strategiemerkmalen von safer invest

o Breite Diversifikation und Rebalancing

o Absicherung durch dynamisches Risikokonzept

o Flexible Aktienquote bei 25% – 60%

Risiken:

o In extremen Marktphasen höhere Schwankungen möglich

o Negative Marktphasen können zu Verlusten führen

Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 1a KWG) von Vermögensverwaltungsmandaten, Investmentfonds, Anleihen, Aktien, ETFs, Inhaber- und Orderschuldverschreibungen bieten wir Ihnen die Ley & Kollegen GmbH als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Süderstr. 30, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein freies und unabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Haftungsübernahme der NFS erstreckt sich weiterhin auf folgende Produktgruppen: Genossenschaftsanteile, soweit unter http://www.nfs-netfonds.de/finanzinstrumente/ aufgeführt . Weitere Informationen finden Sie hier: Impressum