Unsere Strategien haben weiter nahtlos an den seit Jahresanfang bestehenden Aufschwung angeknüpft und ihre Performance gesteigert. Die durchgeführten Zinssenkungen, das wieder aufgelegte Anleihekaufprogramm der EZB sowie eine weiter gelockerte Geldpolitik sollten den Märkten weiterhin Rückenwind verleihen. Mit kurzfristigen Rückschlägen ist in dem allerdings weiterhin volatilen Umfeld zu rechnen. Wir konnten diese Phasen positiv nutzen und waren nach der Aufholphase immer auf einem höheren Niveau.
DEFENSIVE – ANLAGESTRATEGIE: 8,71% seit 01.2019
In unserer defensiven Strategie haben wir auf unserer Rentenseite weiter das Thema Hochzinsanleihen und Emerging Markets-Anleihen gesetzt und konnten davon deutlich profitieren und unser Ergebnis gegenüber dem letzten Quartal steigern. Um hier Risiken zu begrenzen wurden diese teilweise durch amerikanische Anleihen ersetzt, um von den Zinssenkungen zu profitieren. Zusätzlich haben die Volatilitätsstrategien und alternativen Strategien einen positiven Ergebnisbeitrag geliefert. Die Aktienseite konnte über Investitionen im Bereich Medizintechnik, MENA-Region sowie globale Opportunitäten zusätzliche Beiträge liefern. Die Ausrichtung war dabei stark in Richtung USA und führte damit zu stabilen Erträgen. https://www.safer-invest.de/defensiv/
AUSGEWOGENE – ANLAGESTRATEGIE: 9,36% seit 01.2019
Mit unserer ausgewogenen Strategie konnten wir verstärkt von zwei Seiten Erträge generieren. Zum einen haben wir auf der Rentenseite das Thema Hochzinsanleihen und Entwicklungsländer allokiert. Auf der Aktienseite haben wir über die Bereiche Nachhaltigkeit, Technologie und demographischer Wandel Erträge generiert. Beide Bereiche konnten dabei zulegen. Um Erträge zu sichern und das Risiko zu begrenzen haben wir die Hochzinsanleihen teilweise durch amerikanische Anleihen ersetzt und bei der Aktienauswahl auch auf defensivere Branchen wie z. B. Wasser gesetzt. Zusätzlich haben unsere vermögensverwaltenden Fonds ebenfalls positive Beiträge geliefert. – https://www.safer-invest.de/ausgewogen/ –
OFFENSIVE – ANLAGESTRATEGIE: 9,25% seit 01.2019
Unsere offensivste Strategie hat ebenfalls ihren Wert gesteigert. Hier konnte man allerdings deutlich erkennen, das Aktien ein geringerer Performancetreiber in diesem Quartal waren als Renten. Dies ist nur eine kurzfristige Erscheinung, da dies rein auf die Zinssenkungsphantasien zurückzuführen ist. Mittel- bis langfristig wirkt sich dies wertsteigernd für Aktien aus. Unsere Mischung aus Technologie, Nachhaltigkeit sowie Nischenthemen wie Russland oder Fintechs konnte deutlich positiv performen. Um dennoch von der Rentenseite zu profitieren haben wir Anleihen von Entwicklungsländern mit hinzugenommen. – https://www.safer-invest.de/offensiv/ –